Etapy typowego projektu wdrożenia systemu CRM
Analiza wymagań
Pierwszy etap obejmuje zebranie wymagań od zespołów sprzedaży, obsługi klienta i marketingu oraz udokumentowanie procesów, które system ma odwzorować.
Konfiguracja i integracje
Na tym etapie konfigurowane są pola, procesy automatyzacji oraz integracje z systemami zewnętrznymi, takimi jak system księgowy czy platforma mailingowa.
Migracja danych
Migracja danych z poprzedniego systemu wymaga oczyszczenia rekordów oraz zaplanowania mapowania pól, aby uniknąć utraty istotnych informacji o klientach.
Szkolenia i stabilizacja
Po uruchomieniu systemu następuje okres szkoleń dla użytkowników końcowych oraz zbierania informacji zwrotnej, na podstawie której wprowadzane są dalsze korekty konfiguracji.
